Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил неутешительный диагноз — рак лёгких. Его семья испытывала серьёзные денежные трудности, и будущее казалось мрачным. В поисках выхода Уолтер пришёл к рискованному решению — начать производить метамфетамин. Он вспомнил о Джесси Пинкмане, своём бывшем ученике, которого когда-то исключили из школы не без участия самого Уайта. Джесси уже имел опыт в этом деле, но незадолго до этого его лабораторию уничтожили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.