Дэндзи, обычный парень в подростковом возрасте, мечтал лишь о простых вещах - нормально питаться и жить как все. Однако после кончины отца на него свалились огромные долги, превратившие его существование в борьбу за выживание. Он ютился в разваливающейся лачуге, постоянно недоедая.
Чтобы расплатиться с якудза, ему пришлось пойти на крайние меры - продать часть органов и заняться незаконной охотой на демонов. В этом опасном деле ему помогал верный спутник Потита - странное существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил своему хозяину умереть - демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятную способность к восстановлению и возможность превращать части тела в бензопилы.
Его уникальные навыки заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его и взяли на службу. На новом месте работы он встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демона Пауэр. А ещё он неожиданно влюбился в свою загадочную руководительницу Макиму.